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Bilfinger-Aktie: exzellente Performance
15.11.2012
Nord LB
Hannover (www.aktiencheck.de) - Heino Hammann, Analyst der Nord LB, reduziert seine Einschätzung zur Aktie von Bilfinger (ISIN DE0005909006 / WKN 590900) von "kaufen" auf "halten".
Für die ersten neun Monate 2012 habe der Baukonzern leicht über den Erwartungen liegende Zahlen veröffentlicht. Gleichwohl sei im dritten Quartal der konjunkturelle Gegenwind spürbar geworden, womit das operative Ergebnis nur noch Vorjahresniveau erreicht habe und der Nettogewinn um 5% zurückgegangen sei. Die Konzernleistung habe sich in den ersten drei Quartalen bei 4,125 Mrd. EUR stabil gezeigt. Einen deutlichen Anstieg habe das EBITA von 275 Mio. EUR auf 350 Mio. EUR verzeichnet. Daraus resultiere ein Konzernergebnis von 218 Mio. EUR.
Nach erfolgreich durchgeführten Akquisitionen und dem guten organischen Wachstum in den Segmenten Industrial und Power habe die Konzernführung die bisherige Guidance für das laufende Jahr bestätigt. Demnach solle die Gesamtleistung bei 8,4 Mrd. EUR liegen und das EBITA aufgrund von Veräußerungsgewinnen 450 Mio. EUR bis 470 Mio. EUR erreichen.
In ihrer Wertung würden die Analysten konstatieren, dass der Konzern seine Strategie mit dem Fokus auf Dienstleistungen nach wie vor konsequent umsetze. In diesem Zusammenhang hätten sich bereits in den letzten Zwischenergebnissen positive Auswirkungen gezeigt.
Da eine Verschlechterung der konjunkturellen Großwetterlage jedoch nicht unterschätzt werden sollte, senken die Analysten der Nord LB auch nicht zuletzt wegen der jüngst exzellenten Performance der Bilfinger-Aktie, ihre Einschätzung von "kaufen" auf "halten" und korrigieren das Kursziel von 75 EUR auf 73 EUR. (Analyse vom 15.11.2012) (15.11.2012/ac/a/d)
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